代宗宝应二年（763年），吐蕃攻陷松、维、保（四川定廉县）三州及云山、新筑二城，西川节度使高适不能救。

在吐蕃不断东侵的同时，南诏也先后几次攻入蜀川。

至德元年（756年）陷清溪关(四川键为县)，大历十四年（779年），又合同吐蕃攻茂州(四川茂县)，直达灌口(四川灌县)。

三、韦皋的组合迷踪拳

779年6月德宗李适继位后，面对江河残破吐蕃威逼的局面，唐朝的对外策略经过了一段联蕃抗回（纥），但联回抗蕃的痛苦转变。

在李泌主持下，一条“西联大食、北和回纥、南结南诏”的困蕃之策得以实施。

在剑南方向，贞元元年（785年）六月，韦皋走马上任，接替老丈人张延赏为成都尹、剑南西川节度观察使（剑南西川节度使）开始了镇蜀生涯。

韦皋治蜀前，西川总镇历经了韦伦、严武、郭英乂、崔宁、张延赏等几位节度使。

这些治蜀大员，各有各的弱点，加之吐蕃、南诏不断侵扰“蜀土残弊，荡然无制。”

公允的说，韦皋的老丈人张延赏，打仗确实差点意思，但却是位文治能臣。

他在任期间，“薄赋约事，动遵法度，僅至庶富”，给女婿留下比较好的基础。

反观吐蕃和南诏之间，却开始有点别劲儿了。

自从南诏站到吐蕃身边后，虽约为“兄弟之国”、“姻亲之好”，但小弟跟着指挥棒走，是种痛苦的觉悟。

吐蕃图谋扩张疆域，但苦于人口稀少、物资短缺，身为小弟的南诏便成了巴蜀进军的先遣队。

“云南有众数十万，吐蕃每入寇，常以云南为前锋，赋敛无数，又夺其险要立城堡，岁征兵阻防，云南苦之。”

尤其川西山高谷深的地形特点，利守不利攻，吐蕃攻势多声势浩大，却获益寥寥。

就在德宗继位当年，吐蕃、南诏联兵二十万杀奔川蜀，神策军李晟领禁军驰援，连挫吐蕃联军，“克维、茂二州，追击于大度河外，吐蕃南诏饥寒陨于崖谷死者八、九万人。”

惨败之余，吐蕃开始甩锅，归咎于南诏军力孱弱，改封南诏国王异牟寻为“日东王”，降兄弟之国为臣属关系。

就在此时，东蛮鬼主骤旁、直萝衡、直乌星等人突然跑来入贡。

韦皋一眼便看穿了里面的弯弯绕，上奏曰:“今吐蕃弃好、暴乱盖、夏，宜因云南及八国生羌有归化之心招纳之，以离吐蕃之党，分其势。”

就在两边眉来眼去时，吐蕃发兵十万攻西川，征南诏数万军屯泸北（泸水之北），

此时，异牟寻尚未决定与吐蕃决裂，照例出兵协助。

韦皋却趁机下了一剂猛药，他亲笔修书劝异牟寻弃蕃归唐，却故意让快递小哥送到了蕃将手里。

这封条件优厚的邀约合同，起到了爆炸性的效果。

蕃将遣两万人驻于会州（四川理县西）防御南诏，顺便阻断了南诏军队的入蜀之路。

异牟寻极度不爽，下令班师，两国的裂痕暴露无遗。