此时的李君范，进退两难。

就在李君范进退维谷之际，王世充派人入城，前来劝降李君范。

王世充向李君范保证，投降之后，必定会保证余杭县城中军民的生命安全，同时会向讨捕司为李君范请功。

对于王世充的承诺，李君范还是比较相信的。对方没有大包大揽，恰恰表明了对方的诚意。对于自己的未来，李君范也很清楚。隋军未必会允许自己再统领旧部，甚至有可能直接解散这支部队。

对此李君范虽然不愿，但并非不能接受。刀头上舔血这么多年，李君范也是有些积蓄的，带着那批足够花几辈子的钱财，到江都、吴郡等地隐姓埋名，做个富家翁，不比在这逍遥自在。

不过李君范闯荡江湖多年，也不可能听凭王世充的使者红口白牙的几下白活便放弃抵抗。最后李君范便提出，要王世充入城明誓，他便率部投降。

李君范的要求甚是无礼，王世充麾下纷纷劝他不要听从。但王世充并不从，反而径直带着人进入余杭县城中。

王世充在城中安乐寺的佛像前焚香立誓，与李君范约定降者不杀。至于全军是解散还是保留，由讨捕司决定，但若是解散，必定给足遣散费用。

众人纷纷赞叹王世充胆大，李君范也为王世充所惊叹，感受到王世充的诚意，遂决定投降。

至于其余诸将，在刘元进败亡之日后，便无心再战，因此皆从李君范选择投降。

到了第二日，李君范带着诸将，打开城门，迎王世充进入。至此，余杭县城遂下。

当夜，王世充便邀请以李君范为首的降将前往原来的县衙赴宴。此时的李君范对王世充极其信任，不加防备的便赶来了。

王世充成功将众人从军中调离，便用美酒、佳肴与众人欢宴。

宴会进行到一半，王世充推脱独自不舒服，便匆匆离开。此时李君范仍旧没有防备，继续大吃大喝。

王世充离开之后，立即调动部下，将县衙团团围住。

王世充亲自带着人杀入县衙之中。一时之间，箭如雨下，四面火起。喝得晕头转向的众降将，哪里是隋军的对手，在慌乱之中，纷纷被诛杀殆尽。

至于城中军队，在诸将离开之后，王世充便命兄长王世恽、侄子王仁则等人将降兵全部带出城去，分批带到苕溪边上诛杀。

一众降兵全无思想准备，也无力抵抗，尽为王世充所部诛杀。鲜血染红了整个苕溪，血水顺着河水，向下流去，染遍整个江岸。河中、河岸处都是倒毙的尸体，这场大屠杀意外的成为江南大乱以来，死亡人数最多的一次事件。