正是看到了，庭州的战略价值，吐蕃和回鹘对庭州展开了长期争夺，而在两族血腥的拉锯战中，实力孱弱的唐军无奈的成了陪衬。

德宗贞元五年（789）十二月，吐蕃再次发兵围攻庭州。

此前，762年（代宗宝应元年）吐蕃在攻陷伊州之余，曾一度围攻过庭州。但在河西、北庭唐军的配合下，吐蕃不但没能得手，还被唐军成功收复了伊州。

这次，吐蕃吸取失败的教训，事先联合葛逻禄和白眼（白服）突厥组成了联军。

北庭附近的葛逻禄人，曾长期在回纥汗国的统治之下。回纥对葛逻禄、白眼突厥掠夺甚重，当吐蕃提出联军攻庭州，双方一拍即合。

在吐蕃大将恩兰·达扎路恭（唐书称“马重英”）的率领下，三十万联军卷地而来。

北庭大都护杨袭古急向回鹘求援，回鹘大相颉干迦斯领兵救之。

贞元六年（公元790年）五月，两支联军在天山北麓展开连番血战，唐回联军惨败，北庭失守。

北庭节度使杨袭古，率残部二千人撤向西州（今新疆吐鲁番）。

此时，回鹘国内政局动荡。亲近唐朝的回鹘长寿天亲可汗（顿莫贺）去世，其子继位，唐朝封其为忠贞可汗。

刚刚上位的忠贞可汗，凳子还没坐热乎，就被人毒死，其弟自立。

而后，回鹘次相又杀忠贞可汗之弟，拥立忠贞可汗幼子继位。

六月，颉干迦斯大军北还。

次相恐其有废立之心，与新可汗皆出营相迎，跪伏于路旁，对颉干迦斯说：“今日众人的生死，全凭大相吩咐”。

幼年的小可汗拜且泣曰：“我年纪幼小，如果您看得上我，立我为可汗，一切都仰仗您，国家大事您说的，绝不敢稍有犹豫”。

颉干迦斯安顿了国中政事，对于败于吐蕃心有不甘，于是“悉起国内丁壮”五万人，又联合逃到西州的杨袭古，举兵欲复夺庭州。

不料，战事极为不顺，战场上连败于吐蕃，又被吐蕃、葛逻禄劫营，回鹘士卒死伤大半。

惨败之后，唐军只剩下一百六十多人，杨袭古收罗残兵，想要回西州坚守。

颉干迦斯对杨袭古说：“你和我一同归营，我送你回西州”。

杨袭古不疑有他，率残军进入回鹘大营。结果，颉干迦斯突然翻脸，将杨袭古和残存唐军尽数杀死。

从贞元六年(790年)五月，北庭之战回鹘惨败后，庭州便失陷于吐蕃之手，整个天山北麓只剩下“西州犹为唐固守”。

《资治通鉴》：“安西由是遂绝，莫知存亡，而西州犹为唐守。”

回鹘此败元气大伤，葛逻禄乘胜夺取了浮图川（今吉木萨尔东南）。回鹘国内震恐，将西北部落悉数迁于牙帐之南以避之。回鹘汗国势力一度全部退出西域，葛逻禄则趁机接管了天山东部地区。

庭州失陷后，时断时续的回鹘道也彻底断绝，安西与关中再无联络的可能。

但必须要注意一点，此战回鹘惨败，吐蕃也仅是惨胜而已。

《旧唐书?南蛮传》中有记载，“吐蕃因争北庭，与回鹘大战，死伤颇重，乃征兵于牟寻（南诏王），需万人”。

可见，吐蕃当时军队征发以达到了极限，甚至不惜从数千里之外的云南大理，往北疆调兵。