广德元年（763年）十月，吐蕃以吐谷浑与党项20万军队乘胜长驱直入，逼近长安，唐代宗仓皇出奔陕州，吐蕃军队占领长安，拥立吐蕃国舅李承宏（金城公主的弟弟）为帝，蕃军不适应长安秋季的酷热，吐蕃军中疾病流行，加上唐朝勤王之军逼近，吐蕃军入据长安15天而退出长安。至此，陇右道东段的十三个州全陷入吐蕃之手。

占领河西

此后，吐蕃军队开始向西行，取黄河西北地区的陇右诸州，亦称河西道。广德二年（764年），吐蕃陷凉州；河西节度使杨志烈因攻仆固怀恩不成，军队丧失殆半，以孤城无援，出奔甘州，被沙陀人所杀。永泰二年（766年），陷甘州及州境的居延海（今内蒙古额济纳旗），吐蕃北边界拓至回纥，大历元年（766年）与大历十一年（776年），由东而西攻克肃州、瓜州。同时，吐蕃也开始围攻沙州；大历元年（766年），杨休明继任河西节度使，徙镇沙州，后有刺史周鼎，大历六年（771年），因欲弃城东奔而被都知兵马使阎朝杀，此后阎朝领州人保城抵抗，建中二年（781年），在粮械皆竭的情况下，以勿徙它境为条件而开城出降，沙州遂陷。吐蕃西进陷伊州（今新疆哈密），刺史袁光庭自天宝末年坚守累年，后粮尽兵乏，城陷而殉城。

秋季战争

在入据长安之后，终唐代宗之世，吐蕃军队每年秋季都要骚扰攻击唐朝，京城每次都要戒严，称之为“防秋”。

图（唐代宗李豫）

广德二年（764年），仆固怀恩叛唐招引吐蕃攻邠州。永泰元年（765年），联合回纥入侵，回纥军被郭子仪劝退且反击吐蕃军。大历元年（766年），吐蕃攻打原州。大历二年（767年）春，代宗派宦官鱼朝恩和吐蕃会盟，九月，吐蕃攻打灵州，郭子仪、路嗣恭率军防守。大历三年（768年），吐蕃攻邠州、灵州，马璘、李抱玉、白元光、李晟率军抵御。宰相元载建议，郭子仪的朔方军镇守邠州，马璘率领安西四镇军镇守泾州。大历四年（769年），吐蕃攻灵州，留后常谦光击退。大历五年（769年），吐蕃攻永寿。大历六年（771年），吐蕃攻青石岭。大历七年（772年），吐蕃攻灵州。大历八年（773年），吐蕃攻灵州，浑瑊败于宜禄，马璘败于盐仓，段秀实坚守邠州。之后，郭子仪检讨了责任，浑瑊、马璘在百城、潘原截获了吐蕃掠夺的辎重。大历十年（775年），吐蕃攻陇州、泾州，马璘和刚刚入朝的幽州节度使朱泚率兵抵御。大历十一年（776年），吐蕃攻石门镇。大历十二年（777年），吐蕃攻原州、坊州、盐州、夏州，郭子仪派李怀光抵御。大历十三年（778年），吐蕃大将马重英攻灵州、庆州、盐州、银州、泾州。唐朝军队疲于应付吐蕃的扰边，无力处理安史之乱的善后，导致了河北三镇的作大，藩镇割据的形成。