日军第五军团这一波士气大振让明军完全摸不着头脑，实际顶在一线先锋位置的女真联军还以为日军预先布置了什么圈套，而对方的士气大振则意味着己方已经踏进了圈套之中。
因为这么一件莫名其妙的事情影响，哈达部的女真战士首先出现了动摇，连带着原本出兵就有点勉强的乌拉部也随之有“几欲先走”之势。努尔哈赤一见情况不妙，立刻派安费扬古出面弹压。
谁知道这一弹压反而闹出了问题，哈达部对于建州左卫这个昔日的吴下阿蒙反过来对他们吆五喝六极其不满，当众有将领大骂安费扬古。
安费扬古作为努尔哈赤手下顶尖的几位猛将之一，脾气显然也没好到哪去，当场就要执行军法，结果哈达部当场翻脸，直接后撤，不陪建州左卫玩了。
哈达部这一走，乌拉部自然是巴不得，招呼都没打就跟着撤。这下子留着叶赫部走也不是，留也不是，明显犹豫了起来。
对于叶赫部而言，他们也是不希望接受努尔哈赤指挥的。可是这一次南下随征，高务实的本意主要就是消耗建州左卫的实力，因此努尔哈赤出兵最多。叶赫部虽然是当前女真实际上的霸主，但出兵反而只有建州左卫的一半，于是便也被安排听从努尔哈赤指挥。
然而无论如何，叶赫部与建州左卫的关系原本就不咋地，而他们和哈达部随着数次同时被大明要求从征，几场仗打下来现在关系反而不错，现在哈达部走了，他们到底要不要走就成了问题。
叶赫部领兵的是费英东，他犹豫了一下还是觉得首先不能坏了老爷的指示(见前文，理论上费英东现在是孟古哲哲的属下，故也称高务实为老爷)，因此最后还是下令叶赫军原地待命。
然而，哈达部和乌拉部的撤退已经造成了战线动摇——废话，阵地都空了一块能不动摇吗？后方的董一元先是有些莫名其妙，然后立刻反应过来，大怒之下连忙派出身边亲信意图去拦住哈达、乌拉二部。
可是，对面日军的主将可不是寻常人，他是岛津义弘。因此趁明军先锋漏出这一破绽的机会，岛津军突然打开城门，发起了反突击。
岛津义弘原本就在城外布置了一支人数虽然不多，但却足够精锐的伏兵，此时既然要反突击，自然同时下令伏兵出击，陷入混乱的女真联军随即被分割阻断。
岛津义弘本队也随之加入了战斗，义弘甚至亲自率军冲击，当场阵斩了四名敌军。而岛津忠恒这个看起来并不像勇将的家伙居然也凶悍异常，先杀了三人，自己也身负枪伤，但就在负伤之后他也未曾后退，甚至依然击杀了七名女真军。
努尔哈赤本来勃然大怒，还想挽回面子，但额亦都悄悄附耳劝谏了几句，努尔哈赤便一改愤怒之相，大呼下令道：“倭寇势大，我部当后撤重整再来一战！”
说罢，努尔哈赤率领本部抢先后撤。叶赫方面的费英东惊怒交加，好在叶赫出兵不多而且很有该部特色——全是骑兵，总算也撤得够快，没有遭到太大损失。
只不过，女真联军这样乌拉拉一下全撤了回来，直接就导致董一元的中军遭到冲击，很快陷入混乱。于是，在岛津军的反击下，遭到了相当的打击。岛津军一直追击了十余里，明、朝及女真联军丢弃兵甲难以计数，甚至被缴获了十几门三号炮。
当日夜间，岛津军在东莱新城举行了战胜庆典，东莱一战也由此闭幕。
战后，中止撤退的明、朝联军兵力已不足两万人，虽然绝大多数是跑散了，但也使得董一元无法继续攻势，只能竖起旗帜、派出骑兵召集败军。
因为高务实改变了历史，岛津义弘原本大放异彩的泗川之战没捞着，但冥冥之中仿佛自有天意，凭借着此次东莱之战，他依旧打出了“鬼岛津”的名号。“鬼石曼子”一称不仅仅是在朝鲜众人皆知，更是传到了大明。
然后便要说梁山之战了。早前，日军第二次出征朝鲜，考虑到极有可能遭遇明军强力反击，因此日军在各地——尤其是釜山周围修建了不少倭城，原是作为最坏设想而进行的建设，现在到了发挥作用的时候。???..Com
梁山倭城最早是由宇喜多秀家、藤堂高虎担任筑城任务，自高务实突然出兵泗川之后，釜山方面的日军意识到梁山等地的重要性，再次请藤堂高虎强化梁山等地倭城防御。
当时釜山港已经被封锁，藤堂高虎反正也没其他任务，便一门心思扑在了强化防御体系之上。经过加班加点的土木作业后，于一個月之后宣布完成该城加固。
随后不久，南下偷袭泗川计划失败的日军主力回到釜山，小西行长奉命率军进入该城担任守备，而藤堂高虎在这之前就因为局势变化而出海——也就这一次出海，他被俘降了高务实。
梁山倭城完成后，小西行长、松浦镇信、有马晴信、五岛玄雅、大村喜前率领所部共13700人担任梁山城守备部队。而这次负责进攻梁山城的，为明军刘綎所率的21900人、朝鲜军兵马虞候权应心所率5928人。
与此同时的海上，平倭舰队司令陈璘所率19400人，朝鲜水军李舜臣所率7328人也已经各自部署开来。
战役打响之后，明军西路军大将刘綎率军逼近梁山。但是在攻城之前，明、朝联军首先采取了战术欺骗，对日军声称要进行会谈，打算试着生擒小西行长。
这月十八，刘綎向小西行长递交了一封书信，大意是“明日在梁山附近会面和谈，我会亲自一人来迎接阁下”。
小西行长信以为真，欲前往会之。松浦镇信谏言道：“明人多行虚伪之事，行之必危。平壤之事忘乎？”但小西行长没有听取这个意见。
十九日，刘綎在前往会见地点的途中布下了伏兵，又派出另一人假冒自己的身份前去迎接小西行长。收到邀请的小西行长着常服出城前往会见地点。
结果此事出了意外，松浦镇信在全军搜刮之后，派出了一支精锐的目见番(探马)，分作多路探查周围情况，于是明军伏兵未能等到小西行长进入伏击圈便先行暴露。毫无疑问，明军原定生擒小西行长的计划也就此失败。
智取既然无望，联军便只好力夺——刘綎立刻改弦更张，强行攻城。
十九日下午，明、朝联军自陆上发动了对梁山城的进攻，联军水军一支分舰队亦从江上向日军开炮，但整体战况虽然是明军压着日军在打，可是实际效果几乎没见着。
随后的二十、二十一日两天，联军水军突破日军江面防线，但在靠近梁山城后却被日军火炮击退。
此时明军发现，日军相比当年有了一些进步，至少已经学会集中使用火炮，而且手里还真有了一点火炮储备。虽然从炮击的情况来看，小西行长所部使用的火炮之中大部分可能都是从朝鲜军缴获而来，但也有少量京华的三号炮。
这就成了一个麻烦，因为能开进洛东江的船只没有大船，连武装运输舰都没有，全是朝鲜水军提供来的小船，而这些小船是顶不住京华三号炮的。于是，联军的水面进攻被迫停止。
由于明军进攻梁山是由洛东江以西往东面进攻，因此日军不仅有坚固的倭城可以依赖，还有洛东江本身带来的优势。因此，接下来几日的城防战，日军在小西行长的指挥下没能让明、朝联军占到任何便宜。
实际上，小西行长的部队在平壤被明军李如松所部重创后，当时就已经伤亡过半，经过几年休整以后，虽然再度恢复了战斗力，但是战斗意志一直不强。
为了此次梁山之战，小西行长所部再度集结了相当数量的火绳枪、火炮等火器，这几天下来因为成功阻止了明军的势头，军心士气反而得到了复振。
之前说了，梁山倭城由藤堂高虎主持修筑，此人在日本历史上是著名的建筑专家，因而梁山倭城在一定程度上和蔚山双子城不相上下，甚至由于梁山多了洛东江的掩护，进攻难度可能还超过了蔚山双子城。
好在此时藤堂高虎已经投了高务实，因此在战前就从他这里得到了梁山城防形势图。
不过这也没有特别大的意义，刘綎在看过梁山城防图之后依旧头疼。该城拥有梯次的火力配置，加上可以交替形成火力网的火绳枪射击孔，使得日军的防御几乎达到了棱堡的七成能力。
联军进攻不顺，很大程度上归结于日军这种防御配置和火力配置，以及预想中的水上压制未能奏效。
刘綎不得不暂时停止对梁山的强攻，而开始制作云梯、攻城箭塔、冲车、盾牌等相对传统的攻城器械。与此同时，他开始从南北两路迂回渡河，不再死磕梁山西城靠近洛东江的这一面。
十月初二，攻城器械制作完成后，联军仍然由水陆两方面发动了对梁山的总攻。陆军在攻城器械的协助下进攻内城和外城的连接部分，而日军则依靠火绳枪和大炮进行了顽强抵抗，联军伤亡不少。
日军还抓住机会出城实施简短而快速的反突击，并放火烧掉了联军一些的攻城器械。仅仅两日的作战，明、朝联军共战死八百余人，其中明军约三百人，糟糕的是还是未能取得实质性的进展。
联军水军自洛东江上的攻击也被日军击退，朝鲜水军蛇渡俭使黄世得战死，正四品武将朱义寿、金声玉，海南县监柳衍、珍岛郡守宣义卿、康津县监宋尚甫居然都在战斗中负伤。
这一消息让刘綎很是不满，甚至让他差点忍不住向高务实请求水上支援。他认为如果能调集几艘武装运输舰过来，水上作战至少不会连三号炮都顶不住，而水上只要能形成威胁，陆上的攻势就能顺利得多。