大清宣威大将军、多罗安郡王岳乐于10月21日领满蒙八旗甲骑八千余，汉军八旗两万一千余，经盛京、本溪、连山，至凤城稍事休整，随即跨过冰冻的鸭绿江，轻松攻克义州（今朝鲜新义州），在朝鲜尚未反应之时，再破安州、龙川，期间将暂驻于龙川的朝鲜北伐大军前锋部队三千余屠戮殆尽。
为了确保攻袭朝鲜军事行动的突然性和隐蔽性，同时也为了震慑朝鲜军民，清军主帅岳乐领兵突入朝鲜后，将沿途城镇乡村民众尽数屠灭。
11月10日，清军进抵平壤，遭遇驻于城外朝鲜北伐大军三万。岳乐以汉军八旗步甲为前锋，催大军猛攻朝鲜营地。朝军据营中，以火炮和鸟枪迎击清军，双方展开激烈交战。期间，平壤城中朝军试图出城夹击清军，但被八旗甲骑冲阵击溃，狼狈逃回城中。
当日傍晚，一支人数约三千余的清军从西北方向突然赶至，急袭朝军大营侧后，朝军大营顿显乱象。岳乐见状，遂命大军全面突击，连破朝军数座大营。
朝军主帅李师宪胆寒，率先带领数千亲卫往平壤城中转移，不想引起全军崩溃，朝军四散于野，清军骑兵趁势掩杀。至夜半，战斗方歇，朝军被毙伤俘一万六千余，仅四千余逃回平壤城中。
次日天明，岳乐命固山额真索洪督汉军八旗伐木制梯，趁朝军新败之际，发起攻城行动。同时命固山额真喀喀木、护军统领赖达领满蒙八旗甲骑三千，追击昨晚败逃朝军，顺便扫荡平壤左近城镇乡村。命昂邦章京（总兵之意）玛尔塞、梅勒章京（副将之意）噶褚哈领甲骑三千，往南攻击前进，试图遮断隔绝战场信息。
11月13日，清军以朝鲜俘虏和掳来的百姓为前导，对平壤城连续两天发起猛攻。朝军主帅李师宪渐感不支，派人出城，以保全城中军民为条件，向岳乐请降。
岳乐当即表示，只要朝军投降，献出平壤城，清军将不会对全城军民进行报复。
11月15日，朝军打开平壤城门，丢弃武器，与城外向清军献降。
然而，当夜清军将投降的八千余朝军捆缚之后，驱赶至城外山岭间尽数屠戮，尸体全部弃于野，任由野兽分食。随后，清军又对平壤城展开血腥屠城，十余万朝鲜官民死难，史称“平壤癸巳之屠”。
岳乐在领兵途径经盛京时，就接到朝廷密令，此次征伐朝鲜，当行霹雳手段，除了要震慑朝鲜军民，还要尽最大可能削弱朝鲜国力和军力，不使其再度威胁我大清辽东龙兴之地。
岳乐对此深以为然，朝鲜小国，民不下千万，带甲十余万，虽然数十年来，遭到我大清两次“暴揍”，最终称臣纳贡，以为藩属。但其国中竟然不时生出思明复明的舆论和潮流，数度警告，仍不思悔改。
从辽东攻入朝鲜，先击龙川，再攻平壤，居然还遇到朝鲜组织的北伐大军。若非我大清果断出击，骤然发难，说不定这朝鲜的北伐大军就杀入我辽东腹地，威胁北京。
这朝鲜君臣上下言辞和行为如此悖逆犯上，意图北侵宗主上国，那就莫怪我大清天兵翻手无情，将你朝鲜彻底打烂，还要执其君王于皇帝阶下，缚其大臣于监中，屠其民众于乡野。
11月18日，清军攻占凤山（今朝鲜沙里院市），屠城一日。
11月22日，清军攻夺占开城，屠城两日。
11月26日，清军进抵平山，遇朝鲜守御厅官兵一万二千余，岳乐故技重施，纵部队于乡野掳朝鲜百姓数千，驱赶至平山城下，迫其攻城，朝鲜军民于城下死伤无数。
11月30日，清军主力两万余在绕过平山后，突然出现在江都城外，朝军猝不及防。清军在经过半日猛攻后，以伤亡七百余人的代价，攻破江都城，兵锋直指汉城。
朝鲜国王李淏闻讯后，大恐之下，命御营厅禁卫大将崔亨谦保着太子李棩等王室成员坐船出海至江华岛避难，他则领禁卫营，带着众多文武官员退守汉南山城。整个汉城一片混乱，仿若当年丙子胡乱（163年，皇太极亲自领兵攻伐朝鲜）之事重演。
其实，岳乐在攻破江都城后，对是否往攻汉城尚存犹豫。当年，太宗（皇太极）第二次征伐朝鲜时，统兵十万，其中征调了大量的蒙古兵马，还有众多汉军，光是携带的火炮就有数十门。而他此次领兵仅三万余，完全靠着快速突击，攻朝鲜不备，才一路杀至汉城附近。不要说兵力较为单薄，就是携带的攻城火炮，也仅有十余门，而且还是京城匠作院仿制齐国的小炮，威力实在有限。
虽然，在第一次攻伐朝鲜时，阿敏也是带了三万余军兵，可他没有深入朝鲜太过，只是渡过了大同江，攻至平山，距离汉城尚有近两百多里。
正当岳乐驻兵于江都城，考虑是否转身返回，与沙尔虎达合兵将后方的平山攻破，以解除后顾之忧。前出汉城探路的八旗护军统领赖达却派人报告，称汉城守军请降，他领前锋两千甲骑已夺占两座城门，等待大军来援。
岳乐惊愕之余，随即大喜过望，立刻领兵朝汉城杀了过去。
12月1日，清军攻入汉城。
12月3日，平山守军在闻知汉城失守后，随即也纳城投降。
即下汉城，岳乐命沙尔虎达领兵直奔汉南山城，准备将朝鲜君臣一举擒杀。但汉南山城险固，急攻数日，损兵千余，竟一时不得下，顿兵城下。
被困于南汉山城期间，朝鲜国王李淏寄希望于朝鲜八道勤王兵来援救，颁布教书，号召诸道士民对国王尽君臣之义、起兵勤王。
从十二月到翌年正月，清军先后于汉城、汉南山城一带击溃数路朝鲜勤王兵马，毙伤俘朝军一万七千余，使得朝鲜各路“赴难之兵，一无成功者”。
期间，岳乐命人带话给汉南山城中的朝鲜君臣，立即献城投降，纳质输供，一切可仿丙子年“君臣之盟”，如此，我大清可既往不咎，依如宗藩之约。如若不然，将灭其国，戮其民，彻底荡平朝鲜。
朝鲜君臣对此，迟疑未决，久久未予答复。除了寄希望各道勤王之兵，陆续汇聚于此，可将胡虏逐退。另一方面，当初与登莱永初朝廷约定，大明亦会出兵攻掠辽东。既如此，当胡虏得知后方被袭，恐未能持久，自当退去。