到了岸上后，美人鱼为公主唱歌等着公主醒来，可是还没等公主醒来，美人鱼便听到有动静朝这边过来，便躲了起来，只见是美人鱼的天敌恶龙过来了。

公主此时刚刚醒来，第一眼看到的便是恶龙，恶龙也对公主一见钟情立即将公主给掠走了，国王知道后在全国发布寻找骑士去救公主的布告，并承诺谁把公主救回来就把公主嫁给谁。

可是很多人跃跃欲试去找公主但都无功而返。

这边美人鱼回到海里后对公主念念不忘，便去海底的深处求了巫婆用自己那最动人的声音换了一双人类的腿，巫婆告诉他，如果他在公主结婚典礼之前若是没有得到公主的爱，就会变成泡沫化为虚无。

美人鱼上岸后看到寻找骑士杀恶龙的布告，立刻揭了布告去找国王，国王见美人鱼不会说话但很厉害，于是便赐予美人鱼一把宝剑和一匹马让他去救公主。

美人鱼历经磨难和恶龙大战三天三夜，最后将恶龙打伤，把公主给救了出来，可是此时公主已经喜欢上恶龙但不自知。

国王依照承诺，将公主嫁给了美人鱼，可是美人鱼感受到公主不爱他。

在婚礼前一天晚上，海洋之王见到美人鱼后并给他一把匕首，说要用这把匕首在中午十二点的时候杀了公主，让她的血滴到你的腿上，你就可以变回美人鱼重新回到海里。

那匕首是海洋之王用他的魔法杖与巫婆互换的。